The Beatles au luat America de furtună în faimoasa lor primă vizită, uitându-și milioanele care i-au urmărit în timpul aparițiilor lor istorice la televizor Ed. Sullivan Show în februarie 1964. Însă după prima mare năprasă a statului Beatlemania, Beatles s-a întors prompt în Europa, lăsându-și fanii americani să se descurce cu simple înregistrări. Cu toate acestea, până la sfârșitul verii aceluiași an, după ce, pe parcursul absenței lor, s-a întors în sfârșit un afișat fără precedent și încă neegalat al dominanței pop-chart. La 19 august 1964, la mai bine de șase luni de la luarea de furtună a coastei de est, Fab Four a călătorit în California pentru a lua scena la Palatul Văilor din San Francisco pentru a deschide noaptea primului lor concert concertat în America de Nord.

Deși, în retrospectivă, ar părea o subestimare laudabilă a puterii lor de atragere în America, managerul Beatles, Brian Epstein, a ales locații precum Palatul de vacă de 17.000 de locuri pentru turneul din 1964 în mod expres, deoarece se temea că Beatles ar putea să nu vândă stadioane mari de sport precum San. Parcul de candeliere al lui Francisco, unde vor câștiga ultimul concert oficial în 1966. Este suficient să spunem că Beatles nu a umplut în mod dificil Palatul Văcii, care a fost plin de 17,130 de fani urlați când grupul s-a îndreptat pe scenă la scurt timp după ora 21:00. în această zi din 1964 și lansat în „Twist And Shout”.

Setul Beatles în acea noapte și în tot turneul care a urmat a prezentat doar 12 melodii, cel mai adesea în această ordine:

"Rasuceste si arunca"

„Nu poți face asta”

"Toata dragostea mea"

"Ea te iubește"

„Lucrurile pe care le-am spus astăzi”

„Rulează peste Beethoven”

„Nu-mi pot cumpăra dragoste”

„Dacă mă prind”

"Vreau sa te tin de mana"

„Boys“

„Noaptea grea a zilei”

„Long Tall Sally”

La alte opriri ale turneului, spectacolele Beatles ar dura aproximativ 33 de minute, dar spectacolul din noaptea din San Francisco a durat cu cinci minute mai mult, din cauza vreunei diferențe în performanța Beatles, dar din cauza intervenției poliției pentru a stopa creșterea pandemoniului. În primele secunde ale primei melodii din noaptea aceea, cel puțin un jurnalist radio care călătorea cu Beatles a fost călcat pe pământ împreună cu o tânără fană care i-a rupt un picior în corp. Și datorită unui comentariu de George Harrison despre bomboanele preferate ale grupului în zilele premergătoare spectacolului, Beatles înșiși au fost îmbrăcați cu fasole de jeleu zburătoare pe tot parcursul acelei nopți. Deși John, Paul, George și Ringo erau neîngrijorați, aceștia au părăsit Palatul Văilor în acea noapte cu ambulanța, după ce limuzina lor a fost vărsată de fanii berserk. A fost o scenă care le va deveni familiară în timp ce au continuat în primul lor turneu istoric în America în lunile următoare.